Mercado de vuelos ejecutivos en Brasil

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Con una flota de 1.978 aviones privados, Brasil es ampliamente considerado como el segundo mercado de aviación ejecutiva más grande del mundo. Pero ¿hay realmente oportunidades significativas para la innovación dentro del sector?

¿Es este el momento adecuado para la aviación privada en Brasil?

En 2017, el sector de la aviación general registró más de 583.000 operaciones, un aumento del 13% en una base anual. Después de un persistente malestar político de 2013-2016, estos resultados pueden verse como prometedores, aunque la actividad de vuelo aún se mantiene por debajo del máximo histórico de casi 0,8 mm de vuelos realizados en 2012. Vale la pena destacar que febrero de 2019 fue el mes 23 de crecimiento consecutivo para vuelos comerciales.

Según ABEAR, hay grandes perspectivas de crecimiento de vuelos ejecutivos en Brasil en los próximos años. Incluso teniendo en cuenta el escenario pesimista, se prevé que el sector crezca de manera constante hasta 2021, después de lo cual es probable que se acelere y se expanda a una tasa del 6-8% interanual.

Enfoque Regional

Curiosamente, tanto como el 88% de todos los vuelos en el segmento de aviación general en Brasil tienen lugar dentro del radio de 1,000 km (621 millas) de São Paulo. Dichas operaciones se pueden realizar en hasta 2 horas en turbohélices y pequeños jets, lo que lo convierte en un ecosistema perfecto para la aviación ejecutiva. De los 2.450 aeropuertos existentes, solo 101 reciben actualmente un servicio programado. Los destinos premium con aeropuertos más pequeños son donde realmente se encuentran las oportunidades dentro del sector de la aviación privada brasileña. Vale la pena señalar que solo el 1% de todos los vuelos son internacionales. De tamaño continental, Brasil favorece un enfoque “primero local”. 

La conexión São Paulo – Río de Janeiro, anteriormente la ruta aérea de pasajeros más concurrida del mundo también es responsable de una gran parte de los vuelos ejecutivos. Fuera de los centros comerciales clave, los principales destinos de la aviación privada incluyen las ciudades costeras de Angra dos Reis, Paraty e Ilhabela. São Paulo tiene la flota de helicópteros más grande del mundo y hay tres ciudades brasileñas en el top 10 de la lista. Actualmente, hay más de 500 helicópteros en São Paulo y se usan más de 40 helipuertos a diario (con más de 200 helipuertos registrados oficialmente en la ciudad). Aquí hay un hecho interesante: ¡no hay primera clase doméstica en la aviación comercial brasileña!

Demanda por ciudad – Aviación general en Brasil
Grupo de aeropuertos por ciudad Promedio Distancia desde São Paulo Vuelos de Aviación General Q1 ’18 Porcentaje
São Paulo (GRU,CGH,SBMT) 35,850 24%
Río de Janeiro (GIG,SDU,SBJR) 366 km 28,752 19%
Bello Horizonte (CNF,PLU) 504 km 8,561 6%
Goiânia (GYN) 823 km 8,971 6%
Navegantes (NVT) 414 km 5,528 4%
Salvador (SSA) 1,480 km 5,311 4%
São José dos Campos (SJK) 92 km 5,200 4%
Vitória (VIX) 756 km 5,067 3%
Londrina (LDB) 458 km 4,830 3%
Florianópolis (FLN) 487 km 4,153 3%
Uberlândia (UDI) 551 km 4,022 3%
Brasília (BSB) 872 km 3,957 3%
Porto Alegre (POA) 838 km 3,625 2%
Ribeirão Preto (RAO) 300 km 3,424 2%
Manaus (MAO) 2,704 km 2,783 2%
Fortaleza (FOR) 2,373 km 2,596 2%
Recife (REC) 2,129 km 2,518 2%
Belem (BEL) 2,475 km 2,003 1%
Otros 10,582 7%


Clientes y Rentabilidad

Brasil es ampliamente conocido como el único país de América Latina con una próspera clase media alta. El propio análisis de Flapper realizado sobre la base de los datos recopilados de Serasa y la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil) apunta a un potencial de mercado de hasta 2,0 millones de clientes de pago por asiento. Hay más de 70 millones de usuarios en línea en Brasil entre 25 y 60 años, incluidos 380.000 de los que ganan R $ 20,000 + / mes (cerca de US $ 4.000).

Los vuelos nacionales generalmente tienen un precio de R $ 300 o menos (alrededor de US $ 100). El 13% superior cuesta aproximadamente lo mismo que los vuelos compartidos de Flapper.


La mayoría de los vuelos comerciales tienen un pequeño rendimiento de hasta R $ 0,49 por km. Sin embargo, más del 2.5% de los vuelos rinden R $ 1.5 por km o más.

Considerando que (i) el 2.5% del total de 93 millones de asientos en vuelos nacionales se venden con un valor de rendimiento igual o mayor a R $ 1.50, y que (ii) que el rendimiento promedio a ser considerado para los fines de este análisis es igual a R $ 1,50, y que (iii) la distancia promedio de los vuelos nacionales es de 1.105 km, el mercado total direccionable es de R $ 3.9 mil millones (US $ 1 mil millones).


Vale la pena destacar que las ventas de viajes en línea en Brasil han crecido entre un 8 y un 10% por año y se prevé que alcancen los US $ 9B en 2019.

Conclusión

El mercado brasileño representa una oportunidad única para una mayor expansión de nuevos modelos comerciales en la aviación privada. Una combinación de factores estructurales únicos y el tiempo lo convierten en un ecosistema ideal para el crecimiento de vuelos compartidos y chárteres a pedido por igual.

El acceso mejorado a la tecnología y la inclusión de vuelos compartidos pueden aumentar el tamaño del sector en un factor de 2x y contribuir activamente al desarrollo de la aviación regional.

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